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一个操盘手的讲述:股票什么时分拉升?值得一读再读

作者:chenjialiang19 2021-5-4 00:37 7270人关注

股市买卖里,庄家在多年的市场运转中,曾经构成本人独特的思想方式和操盘技巧,或单打独斗、精准出击,或联手作战、互相照应,其操作手法独具特征,各显绝技,并以地域或专长为重点渐渐构成了各种帮派。这里对那些市 ...

股市买卖里,庄家在多年的市场运转中,曾经构成本人独特的思想方式和操盘技巧,或单打独斗、精准出击,或联手作战、互相照应,其操作手法独具特征,各显绝技,并以地域或专长为重点渐渐构成了各种帮派。这里对那些市场影响较大的帮派停止探求,提炼这些主力庄家的镇帮手法,以窥探其背后的运作思绪。


一个操盘手的讲述:股票什么时分拉升?值得一读再读

“妖股”的盘面特征

妖股的盘面走势与大盘、其他个股走势不同,有本人的特殊性:

1、关注度较高

大部分的妖股为题材龙头股,在市场中龙头题材备受关注,这也是构成妖股的重要缘由之一。一旦人气高涨,庄家资金、游资跟风和散户参与进出,将很容易达到高换手率,持续不断地接力形成短期股价延续下跌,甚至延续涨停,最终修炼成“妖”。

2、资金换手快

市场资金不断接力,才能产生新的利润,仅靠单一的主力资金,难以将其炒作成为妖股。妖股在不断上攻过程中,往来资金交替接力,才能轻松兑现。可以说,这是一个击鼓传花的游戏,基金资金都情愿进入,来交往往玩出新高度,当然谁也不情愿成为最后的接力者。

3、盘面震荡大

盘面波动大起大落,股价走势暴涨暴跌,每日振幅在5%以上,这又是妖股次要盘面特征之一。震荡可以分为:日K线大幅震荡(也叫多日大幅震荡)和分时震荡(也叫单日大幅震荡)两种方式。

普通来说,股价大幅震荡都是短期内的,在几个买卖日里,股价波幅很大,比如说昨天收大阴线(或大阳线),明天却反过来收大阳线(或大阴线),甚至常常出现反包形状。有时分,在一天的分时行情中,也是出现大幅震荡走势。

其实,惹起股价大起大落的根本缘由,就是大量的资金流入或流出所致,这是市场供求关系变化或者庄家人为要素形成的价格波动,使股价上上落落不断反复,这就是所说的“炒股”,投资者就是要把握这些股价波动,顺势而为,踏准节拍,高抛低吸牟取差价。

4、宏大成交量

妖股大多伴有较大的成交量,这与疾速换手、盘面大幅震荡有关。成交量也分为单日放量和多日放量两种,多数妖股往往出现持续性放巨量现象,日均换手率在10%,尤其在高位成交量更大。通常,在高位出现量价背离时,往往是短期股价见顶的征兆,该当惹起警觉。

当然,有不少庄家控盘的妖股,不一定会出现宏大的成交量,这一点要结合不同个股区别对待,但无论如何在股价真正见顶时,也会出现宏大的成交量。如何了解成交量的“宏大”成绩?没有一致的量化标准,要结合该服一段工夫以来的成交量大小停止比较,普通来说持续超过一年以内最大成交量时,就可以认定为“宏大”成交量。

妖股发疯——拉升形式

1、震荡式拉升

庄家完成建仓计划后,股价渐渐脱离底部区域,不断向上震荡攀高。盘面特点就是经过上下震荡的方式不断向上推高股价,没有分明的拉高和砸盘动作,波峰浪谷不清,也没有集中性的放量过程,一切在边拉高、边洗盘、边整理之中,盘面走势非常温顺,很少有触目惊心的场面,股价在不知不觉中走高。

这种拉升手法,在当日分时走势图上,表现为下方有大量买单出现,以显示庄家实力弱小,避免股价出现大跌。然后,庄家将股价不断向上推高,有时拉升一段工夫后,还常常故意打压一下,凶猛的庄家还出现“跳水”式打压,以吸引买盘逢低接纳,然后又将股价拉上去。在日K线图上,小阴大阳,进二退一,股价震荡下行。采用此法拉升的庄家实力普通较强,控筹程度比较高,下跌行情往往持续较长工夫,股价累计涨幅也比较大,出货时往往还会有上市公司题材配合。


一个操盘手的讲述:股票什么时分拉升?值得一读再读

图7-20,贵州茅台(600519):在A股20多年的市场中,绝前空后的历史超级“大妖股”当属贵州茅台,市场中其他“妖股”与贵州茅台相比,其“法术”只是小巫见大巫,说妖也只不过“小妖”而已。那么是谁在操纵茅台?一份重要的调查暗示了茅台的将来!

2017年最后一个买卖日,贵州茅台股价再创历史新高,达到726.50元,市值达到9000亿元,成为全球第一大酒企,市值是第二名英国帝亚吉欧的1.25倍,而在2017年终时,它仅有帝亚吉欧的80%左右。

从2016年1月4日到2017年12月29日的两年工夫里,股价就累计下跌超过253%,而同期的上证指数下跌0.06%,深成指数下跌0.12%,这是不是很诧异?其表现可谓是“妖中妖”,自2016年以来,除8月和9月外,每个月都在刷新股价和市值的新纪录。

在大家印象里,茅台是属于高端消费品,次要消费人群是政商人员。可早在2012年底,地方就颁布了“八项规定”,以往的公款吃喝遭到了遏制。自那时起,茅台股价也随即进入了长达两年半的“鸟笼行情",直到“股灾”后,末尾了这轮波涛壮阔的“妖魔"行情。

那么,这就有成绩了!在公款吃喝被限制,日后也不能够再被放开的状况下,茅台股价大涨的逻辑在哪儿?

(1)茅台股价还能走多高?茅台在曾经高居全球第一的状况下,还会继续涨么?在2017年9月,有券商以为:目的股价是650元、680元、700元等,而今曾经打破700元,也就是说基本到达目的价位。有私募大佬对茅台的评价:“茅台就是液体黄金,但比金山更可贵!金山还有挖光的一天,但只需赤水河在流淌,中国白酒文明渊源流长,茅台就是永不干涸的金山!"“茅台一万年不倒”。那么,支撑券商和私募看多茅台股价的理由是什么呢?

可见,私募的理由是茅台的长期“价值”,即中国白酒文明赋予其独一无二的竞争力,让其成为一座永不干涸的金山。而券商的理由是销量大增、酒价提升,业绩超市场预期。

但是,“价值论”只能解释茅台有着核心的优势资源,抗风险才能强,但这并不足以支撑股价大涨;以为销量和价格下跌,带动业绩大涨,所以股份也该下跌,若这个逻辑成立,那么是谁在大肆消费茅台呢?所以,对于茅台股价的种种言论,要么是喝多茅台后的酒话,要么就是揣着明白装糊涂。由于,这些理由分明站不住脚。

(2)谁在消费茅台?2016年茅台产量为5.99万吨,但销量仅为3.69万吨,销量为62%,且同比增幅15.76%,供销比高达1.62,也就是说,茅台的产能是有充分保障的。但市场反应是什么样的呢?在前不久,当地的主流媒体上,更是赫然打着北京某白酒收藏馆的“高价大量收买茅台酒"的宣传广告。一位行内人士说:“随着茅台价格的上扬,包括生肖酒的炒作,收藏酒的势头又来了"。可见,茅台酒的供应和价格曾经被人为地歪曲了,炒家们在炒茅台现货。也就是说,茅台并没有被消费,而是被囤积了起来。那么,在这种氛围之下,茅台也不再是供人喝的酒,而是成了黄金、石油一样的大宗商品。

(3)茅台的下跌逻辑是什么?明白了上述内因后,对茅台股价下跌的缘由或许有些心照不宣了。茅台现货被热炒,而且这种氛围传染到了股价上,在一定程度上助推了这一波行情。当然,单方面助攻显然是不够的,重要的是资金有这方面的需求。

自2016年以来,市场结构性行情非常突出,机构扎堆抱团取暖,哪里有热点资金就流向哪里,个股涨指数不涨的行情,就充分阐明了这一点。那么,这种现象能否可持续呢?如若从投资逻辑下去讲,是很脆弱的,缘由有三:

一是白酒消费日薄西山,将来市场增量非常有限。随着人均支出的增长,烈性酒消费必定冲高回落。烈性白酒消费者后继乏人,已是不争的理想,年轻人更喜欢啤酒、红酒等,将来市场增量有限。

二是茅台本身也面临着很大的库存压力。茅台先后下马两个万吨茅台酒工程,2011年茅台酒及系列酒基酒产量接近4万吨,2016年达6万吨。按茅台酒工艺,当年消费的“基酒”至少存放5年后才能勾兑为成品酒。也就是说,2016年勾兑、灌装并销售的3.69万吨成品酒,来自2011年消费的基酒。截至2016年末,贵州茅台库存量达25.25万吨(较2015年末净增1.89万吨),按现有销量,差不多可以卖到2025年。

三是全体大环境也会有风险。前不久,地方刚出台的《关于营建企业家健康长大环境,弘扬优秀企业家肉体,更好发挥企业家作用的意见》中明白指出,鼓励企业家保持艰苦奋斗肉体风貌。激励企业家自强不息、节俭节约,反对吃苦主义,力戒奢靡之风,保持健康向上的生活情味。所以,可以预见,继公务员之后,作为高端白酒消费主力的企业家,也会遭到言论和环境的制约,而这对主打高端的茅台来说,则并非好音讯。

虽然现货炒家们(收藏家),看重的是茅台的文明价值和品牌价值。不过,茅台的品牌价值,将来会随着产能的添加、年轻一代需求的弱化、消费观的重塑,而被渐渐稀释。而且,从一些目的上看,茅台如今的股价,曾经说不上便宜了。

2、波段式拉升

这种拉升方式在盘面中表现出非常稳健的姿态,比较容易被投资者所接受,并达到火上浇油的目的,多数妖股庄家乐意采用这种方法。在拉升时,由于股价加速拉升速度太快,短期累计获利盘也多,于是当股价拉升到一定高度时,获利盘蜂拥而出。庄家不得不释放这部分获利盘,股价回落再次停止洗盘换手,然后让新资金接入,再展开下一波拉升行情。

大家知道,在一个大波浪之中由许多个小波浪组成,大浪套小浪,浪中有浪。这种手法通常在拉升过程中停止洗盘,尤其是在重要阻力区域,以小回或横盘震荡的整理走势来消化上方阻力,并完成散户由低成本向高成本换手的过程,尽量减轻下行时的压力。然后趁着利好音讯或市场良好的氛围再将股价拉高一个波段,股价重心上了一个台阶。最后股价会打破这个规律,这时产生两种结果:一种结果是,构成向上打破,股价进入加速拉升阶段;另一种结果是,股价向下调整,结束波段式拉升行情。


一个操盘手的讲述:股票什么时分拉升?值得一读再读

图7-21,四川双马(000935):该股庄家完成建仓计划后,在2016年8月22日以突发性利好音讯刺激引发井喷式打破走势,股价延续出现4个一字涨停后,开板洗盘整理,使盘中筹码得到很好交换。经过5个买卖日震荡梳理后,展开第二波拉升动作,将股价推向“妖魔化”,一口吻股价翻了一倍多。这时,场内获利筹码纷纷选择落袋为安的操作策略,也有不少人以为股价曾经涨到了止境。可是,当个股成为“妖股”之后,就不是大众的操作思想了,就会出现新奇的走势。经过7个买卖日回落洗盘后,“妖孽”再现,股价又涨了一倍多,涨得让人不敢置信,呆若木鸡。


一个操盘手的讲述:股票什么时分拉升?值得一读再读

图7-22,创业环保(600874):该股庄家完成建仓计划后,也是以受实发性利好音讯影响出现井喷式启动走势,2017年4月5日向上脱离底部区址后,整个下跌过程中分三波停止,每一次的回落幅度都不大。在每一波拉升时,都是以推高式拉升手法,下跌势头非常凶猛,势不可挡。

在波段式拉升行情中,普通有两种现象:一是股价拉升到阶段性高点后,放出宏大成交量,走势上构成阶段性顶部。由于庄家身在暗处,普通人很难分辨是最终顶部还是部分小顶,从而被洗盘出局。二是股价向下回落,跌破某一个被大众公认的技术地位(如中短期均线),形成出货假象,破位之后的股价即便再次被拉升,也会误以为是反弹,因此被骗出局。最终发现庄家锁仓不动,以较小的成交量就能创出新高时,此时再进也为时已晚。

从上述两个实例可以看出,股价逐波下跌,波峰浪谷分明,每一个谷底就是一次好的介入机会。波段式拉升呈回旋方式下行,有一次回旋、二次回旋、三次回旋,但很少见到有四次以上回旋的例子,当完成三次回旋之后,应做好择高离场预备。此外,从回旋工夫看有短回旋、中回旋、长回旋,这一点投资者要多加留意。在日K线图上,有时也会出现“一”字或“T"字形涨停,股价回落时阴阳交替,常有大阴线出现。在成交量方面,拉升时放量,回落时缩量。

在当前监管严厉的状况下,出现波段式拉升的个股很多,大家结合实盘多观察多总结,找出波段拉升的共同规律,有益于提升实盘操作才能。比如,国星光电(002449)2017年1月当前的走势,盛机电(300316)2017年7月当前的走势,雅化集团(002479)2017年7月当前的走势。

箴言:游资对于多数散户来说既爱又恨,爱它是由于经过疯狂的拉升而使跟风者疾速获利,恨它是由于急拉狂跌而容易让散户深套其中。其实,游资就是短线主力,手法复杂多变,盘面虚无缥缈,走势毫无章法。所以作为广大散户冤家,想要发现游资行迹,跟随游资进出,达到与游资共舞,必须具有扎实的技术分析功底、丰富的实盘阅历、良好的心思素质,否则很难达到预期的效果,甚至适得其反,遭到游资的吞噬。


来自:爆米花

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